2014年中國鋼管市場(chǎng)需求預測與分析
2023-12-22
2013年,國內外宏觀(guān)經(jīng)濟都發(fā)生了很大的變化;2014年,發(fā)達國家經(jīng)濟體明顯復蘇,而發(fā)展中國家經(jīng)濟增長(cháng)緩慢,有些國家經(jīng)濟增速下滑,但中國經(jīng)濟仍然是穩增長(cháng)和穩中求進(jìn)。 對于鋼管市場(chǎng)環(huán)境,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看,鋼管下游的行業(yè)多數正由高速發(fā)展階段向中速平穩發(fā)展階段過(guò)渡,固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值回落;從時(shí)代特征看,綠色發(fā)展、金融深化和收入倍增時(shí)代的到來(lái),對鋼管行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和嚴峻的挑戰;從國際環(huán)境看,發(fā)達經(jīng)濟體“再工業(yè)化”,使中國鋼管在傳統出口市場(chǎng)受貿易保護主義的“雙反”(反補貼、反傾銷(xiāo))增加,而且在印度、東南亞等新興市場(chǎng)也面臨本土企業(yè)的競爭。鋼管企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉移中的競爭加劇,企業(yè)出口的難度加大?! 〉?,從市場(chǎng)整體來(lái)看,由于國家“穩中求進(jìn)”的經(jīng)濟方針,隨著(zhù)新型城鎮化的穩步推進(jìn),國家在基礎設施建設、綠色能源方面的投資將加大,建筑、汽車(chē)、家電等行業(yè)對鋼材的需求將保持一定的增長(cháng),鋼管市場(chǎng)與其他鋼材市場(chǎng)相比,市場(chǎng)需求仍保持增長(cháng)勢頭,預計2014年鋼管市場(chǎng)需求同比增長(cháng)約3%,出口增長(cháng)約5%?! ☆A計鋼管總需求增長(cháng)3% 2013年中國鋼管產(chǎn)量達到7979萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.67%。其中,無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2962.8萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.6%;焊管產(chǎn)量5016.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)7.7%。出口方面,2013年鋼管出口900萬(wàn)噸,同比增長(cháng)1.61%。其中,無(wú)縫鋼管出口512萬(wàn)噸,同比下降1.61%;焊管出口389萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5.16%?!☆A計2014年中國鋼管消費8200萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3%,其中無(wú)縫鋼管3200萬(wàn)噸、焊管5000萬(wàn)噸;鋼管出口約950萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5%,其中無(wú)縫鋼管520萬(wàn)噸、焊管430萬(wàn)噸。從表格中可以看出,房地產(chǎn)、機械、石油天然氣、外貿是鋼管主要的消費市場(chǎng),占到了總消費量的50%以上。 房地產(chǎn)用鋼管有所下降 2013年我國房地產(chǎn)市場(chǎng)呈回升態(tài)勢,全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資86013億元,同比增長(cháng)19.8%。預計2014年繼續向好,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資為9.8萬(wàn)億元~10.0萬(wàn)億元,同比增長(cháng)15.0%~17.5%,房屋新開(kāi)工面積為20.9億平方米~21.3億平方米,同比增長(cháng)6.0%~8.0%,建筑行業(yè)用鋼占鋼材消費量50%,而房地產(chǎn)用鋼材又占建筑用鋼的50%以上。房地產(chǎn)用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管(含消防用管),約700萬(wàn)噸,不銹鋼管、鋼塑復合管約300萬(wàn)噸,建筑用腳手架管(?準48mm×3.5mm,?準51mm×3.0mm)每年新增150萬(wàn)噸,全國城市供水、供熱用管250萬(wàn)噸。由此預計,房地產(chǎn)2014年用鋼管約1400萬(wàn)噸,與2013年相比將下降18%?! ″冧\焊管消費量下降的原因在于:一方面由于鍍鋅焊管工藝受環(huán)保的制約,有些企業(yè)退出水煤氣管領(lǐng)域,就地改造成型工藝,采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管,用于裝飾管;另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競爭房屋用水管市場(chǎng),取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管。根據城市供排水“十二五”計劃,全國城市新建和改造的供、排水管線(xiàn)總長(cháng)度為27萬(wàn)公里,管型有水泥管、鑄鐵管、塑料管和鋼管。但供居民飲用的水管必須為鋼管,預計可供居民飲水管道長(cháng)度占總長(cháng)度的1/10,約2.7萬(wàn)公里。水管道用焊管直徑范圍為700mm~3000mm,壁厚6mm~20mm,材質(zhì)為低鋼級,多用螺旋埋弧焊管?! 〈送?,北方城市供熱管線(xiàn)新建或改建的方案為集中供熱,為房地產(chǎn)鋼管用量提供了市場(chǎng)。例如,作為城市空氣凈化的必要措施,近年來(lái)哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬(wàn)平方米,拆并改造小鍋爐488臺,改造陳舊老化供熱管網(wǎng)276公里。因此,城市供熱管網(wǎng)用鋼管量在增大。過(guò)去城市建設著(zhù)重關(guān)注地上設施,這些年城市因地下排水堵塞不暢、供熱系統過(guò)多分散地使用小鍋爐而污染大氣、供熱管線(xiàn)老化停止運行等城市地下舊管網(wǎng)的弊端不斷暴露,使得今后城市地下管網(wǎng)設施的更新或改進(jìn)將受到重視,這將使房地產(chǎn)鋼管用量的需求有較為穩定的市場(chǎng)?!C械鋼管有所回升 2013年我國機械工業(yè)規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)9.7%,全行業(yè)完成出口 交貨值17855.43億元,同比增長(cháng)2.53%。出口增速行業(yè)中,農業(yè)機械提高9.8個(gè)百分點(diǎn),文化辦公設備提高8.59個(gè)百分點(diǎn),機床工具提高7.91個(gè)百分點(diǎn)。出口金額增速高的是礦井提升設備,增幅為95.59%?! ?013年機械工業(yè)消耗鋼材1.33億噸,同比增長(cháng)4%。預計2014年國民經(jīng)濟將企穩回升,基礎設施投資繼續增長(cháng),城鎮化促進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程步伐加快,將帶動(dòng)機械工業(yè)需求有所回升。同時(shí),我國機械產(chǎn)品保有量已經(jīng)達到較大規模,產(chǎn)品更新?lián)Q代和維護修理量將明顯上升。預計2014年我國機械工業(yè)增加值增速高于2013年,將達到11%;鋼材消費量將達到1.4億噸,同比增長(cháng)5.3%;鋼管用量約為1400萬(wàn)噸,同比增長(cháng)12%?! ∈吞烊粴夤芫€(xiàn)管用量持平 在全球經(jīng)濟溫和增長(cháng)的情況下,國際石油天然氣市場(chǎng)在2014年將呈現出石油需求保持穩步增長(cháng)、石油供給仍將較快增加、美元走強抑制石油價(jià)格上漲三個(gè)特點(diǎn)。天然氣在我國能源消費中的比例目前為5.3%,預計2014年我國天然氣產(chǎn)量將達到1310億立方米,原油產(chǎn)量將達到2.2億噸?! √岣咔鍧嵞茉从昧繉⑹故吞烊粴廨斔凸芫€(xiàn)成為鋼管市場(chǎng)需求的亮點(diǎn),拉動(dòng)鋼管產(chǎn)量較快增長(cháng)。2014年中石油將續建西氣東輸三線(xiàn)中段、永泰聯(lián)絡(luò )線(xiàn)、陜京四線(xiàn),中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程(包括新粵浙管道和新魯管道)正在啟動(dòng),其相關(guān)干線(xiàn)、支線(xiàn)和配套管網(wǎng)也將陸續展開(kāi)。與此同時(shí),非常規天然氣輸送管道建設也拉開(kāi)了序幕,例如中石油開(kāi)始鋪設我國條頁(yè)巖氣管道,全長(cháng)約93公里。煤層氣管道建設也進(jìn)入了快車(chē)道,以山西沁水盆地為例,在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設13條煤層氣管道,輸氣管線(xiàn)總長(cháng)2054公里,設計輸氣能力120億立方米。煤制氣開(kāi)發(fā)也已啟動(dòng),到2015年將建煤制氣項目12個(gè),產(chǎn)能700億立方米;到2020年煤制氣項目將達到20個(gè),產(chǎn)能達到1200億立方米。預計需要新建3條輸氣管道,目前在建的有大唐煤制氣進(jìn)京管道和伊犁煤制氣管道。 新型城鎮化將帶動(dòng)城市燃氣管網(wǎng)、成品油(汽油、柴油)管網(wǎng)的發(fā)展。一方面,我國將繼續推進(jìn)城市燃氣管網(wǎng)和成品油管網(wǎng)的建設;到2015年,我國城鎮天然氣管網(wǎng)將達到43萬(wàn)公里~45萬(wàn)公里,到“十二五”末我國城市燃氣管網(wǎng)總長(cháng)度將達到60萬(wàn)公里。成品油管網(wǎng)將保證城市成品油供應能力和提升成品油行業(yè)的水平。以江西省為例,2014年我國將啟動(dòng)鋪設長(cháng)沙-南昌成品油管道,長(cháng)達360公里,到2015年,全省計劃完成5條成品油長(cháng)輸管道,總長(cháng)度達1250公里,連接全省加油站總量達3800座。另一方面,2013年11月22日青島黃濰輸油管線(xiàn)爆炸特大事故的發(fā)生,將加大城市對舊有油氣管線(xiàn)的更新力度。以上海市為例,上海市燃氣管網(wǎng)規模2.3萬(wàn)公里,使用燃氣的歷史長(cháng)達147年,舊有管道(鑄鐵管)改造的任務(wù)很繁重。上海市自2013年開(kāi)始實(shí)施120公里燃氣隱患管網(wǎng)的改造,預計在2014年內完成。這只是我國城市舊有油氣管道改造的序幕?! ☆A計2014年國內市場(chǎng)陸地上天然氣、原油、成品油長(cháng)輸管線(xiàn)、非常規天然氣管線(xiàn)、城市燃氣管網(wǎng)和成品油管網(wǎng)所用管線(xiàn)管總量為650萬(wàn)噸,油井管400萬(wàn)噸(其中無(wú)縫管320萬(wàn)噸,焊管80萬(wàn)噸),共計石油專(zhuān)用管約1050萬(wàn)噸,與2013年管線(xiàn)管用量大致持平?! 〉V漿管線(xiàn)需求是外貿新亮點(diǎn) 2013年中國鋼管外貿取得很大進(jìn)展,是鋼材出口三大產(chǎn)品(冷板系列、熱板系列、管材系列)之一,出口集中地為東南亞、中東和北美地區。然而,由于貿易保護主義明顯增加,我國鋼管出口將面臨更多困難。西方發(fā)達國家如美國、歐盟、加拿大因自身“再工業(yè)化”,發(fā)展中國家如巴西、印度、墨西哥為保護本土企業(yè),都對我國企業(yè)發(fā)起“雙反”調查。根據相關(guān)機構統計,國際金融危機爆發(fā)5年來(lái),各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施。據統計,2013年境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起?! ∪欢?,鋼管外貿形勢也有有利的一面。世界石油版圖在悄悄變化,美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成功,意味著(zhù)其能源自給率大大提升,依賴(lài)中東石油供給的需求已經(jīng)弱化;我國中海油、中石油、中石化等企業(yè)得到海外發(fā)展的新機遇;世界非常規天然氣的發(fā)展,促進(jìn)了世界多個(gè)地區油氣長(cháng)輸管線(xiàn)建設的蓬勃興起,除了在建的管線(xiàn)以外,規劃的管線(xiàn)長(cháng)度達14.3萬(wàn)公里,其中75%是天然氣管線(xiàn),未來(lái)的世界油氣專(zhuān)用管市場(chǎng)留有發(fā)展的空間。同時(shí),國外的礦漿管線(xiàn)需求也是一個(gè)外貿新亮點(diǎn)。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠(chǎng)生產(chǎn)的X70鋼級、單管長(cháng)度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞,應用于巴布亞新幾內亞的礦漿輸送管線(xiàn)工程。按照“借船出?!钡乃悸?,天津鋼管集團公司在美國建設無(wú)縫鋼管石油套管加工基地,為我國鋼管“走出去”作出了示范。我國鋼管企業(yè)在外貿上不僅僅是出口鋼管實(shí)物,還可以出口鋼管設備和技術(shù)等。