2014年中國鋼管市場(chǎng)需求預測與分析
2023-12-22
2013年，國內外宏觀(guān)經(jīng)濟都發(fā)生了很大的變化；2014年，發(fā)達國家經(jīng)濟體明顯復蘇，而發(fā)展中國家經(jīng)濟增長(cháng)緩慢，有些國家經(jīng)濟增速下滑，但中國經(jīng)濟仍然是穩增長(cháng)和穩中求進(jìn)。 對于鋼管市場(chǎng)環(huán)境，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，鋼管下游的行業(yè)多數正由高速發(fā)展階段向中速平穩發(fā)展階段過(guò)渡，固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值回落；從時(shí)代特征看，綠色發(fā)展、金融深化和收入倍增時(shí)代的到來(lái)，對鋼管行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和嚴峻的挑戰；從國際環(huán)境看，發(fā)達經(jīng)濟體“再工業(yè)化”，使中國鋼管在傳統出口市場(chǎng)受貿易保護主義的“雙反”（反補貼、反傾銷(xiāo)）增加，而且在印度、東南亞等新興市場(chǎng)也面臨本土企業(yè)的競爭。鋼管企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉移中的競爭加劇，企業(yè)出口的難度加大?！ 〉?，從市場(chǎng)整體來(lái)看，由于國家“穩中求進(jìn)”的經(jīng)濟方針，隨著(zhù)新型城鎮化的穩步推進(jìn)，國家在基礎設施建設、綠色能源方面的投資將加大，建筑、汽車(chē)、家電等行業(yè)對鋼材的需求將保持一定的增長(cháng)，鋼管市場(chǎng)與其他鋼材市場(chǎng)相比，市場(chǎng)需求仍保持增長(cháng)勢頭，預計2014年鋼管市場(chǎng)需求同比增長(cháng)約3%，出口增長(cháng)約5%?！ ☆A計鋼管總需求增長(cháng)3% 2013年中國鋼管產(chǎn)量達到7979萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.67%。其中，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2962.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.6%；焊管產(chǎn)量5016.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.7%。出口方面，2013年鋼管出口900萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.61%。其中，無(wú)縫鋼管出口512萬(wàn)噸，同比下降1.61%；焊管出口389萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.16%?！☆A計2014年中國鋼管消費8200萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3%，其中無(wú)縫鋼管3200萬(wàn)噸、焊管5000萬(wàn)噸；鋼管出口約950萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%，其中無(wú)縫鋼管520萬(wàn)噸、焊管430萬(wàn)噸。從表格中可以看出，房地產(chǎn)、機械、石油天然氣、外貿是鋼管主要的消費市場(chǎng)，占到了總消費量的50%以上。 房地產(chǎn)用鋼管有所下降 2013年我國房地產(chǎn)市場(chǎng)呈回升態(tài)勢，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資86013億元，同比增長(cháng)19.8%。預計2014年繼續向好，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資為9.8萬(wàn)億元~10.0萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.0%~17.5%，房屋新開(kāi)工面積為20.9億平方米~21.3億平方米，同比增長(cháng)6.0%~8.0%，建筑行業(yè)用鋼占鋼材消費量50%，而房地產(chǎn)用鋼材又占建筑用鋼的50%以上。房地產(chǎn)用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管（含消防用管），約700萬(wàn)噸，不銹鋼管、鋼塑復合管約300萬(wàn)噸，建筑用腳手架管（?準48mm×3.5mm,?準51mm×3.0mm）每年新增150萬(wàn)噸，全國城市供水、供熱用管250萬(wàn)噸。由此預計，房地產(chǎn)2014年用鋼管約1400萬(wàn)噸，與2013年相比將下降18%?！ ″冧\焊管消費量下降的原因在于：一方面由于鍍鋅焊管工藝受環(huán)保的制約，有些企業(yè)退出水煤氣管領(lǐng)域，就地改造成型工藝，采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管，用于裝飾管；另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競爭房屋用水管市場(chǎng)，取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管。根據城市供排水“十二五”計劃，全國城市新建和改造的供、排水管線(xiàn)總長(cháng)度為27萬(wàn)公里，管型有水泥管、鑄鐵管、塑料管和鋼管。但供居民飲用的水管必須為鋼管，預計可供居民飲水管道長(cháng)度占總長(cháng)度的1/10，約2.7萬(wàn)公里。水管道用焊管直徑范圍為700mm～3000mm，壁厚6mm～20mm，材質(zhì)為低鋼級，多用螺旋埋弧焊管?！ 〈送?，北方城市供熱管線(xiàn)新建或改建的方案為集中供熱，為房地產(chǎn)鋼管用量提供了市場(chǎng)。例如，作為城市空氣凈化的必要措施，近年來(lái)哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬(wàn)平方米，拆并改造小鍋爐488臺，改造陳舊老化供熱管網(wǎng)276公里。因此，城市供熱管網(wǎng)用鋼管量在增大。過(guò)去城市建設著(zhù)重關(guān)注地上設施，這些年城市因地下排水堵塞不暢、供熱系統過(guò)多分散地使用小鍋爐而污染大氣、供熱管線(xiàn)老化停止運行等城市地下舊管網(wǎng)的弊端不斷暴露，使得今后城市地下管網(wǎng)設施的更新或改進(jìn)將受到重視，這將使房地產(chǎn)鋼管用量的需求有較為穩定的市場(chǎng)?！C械鋼管有所回升 2013年我國機械工業(yè)規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)9.7%，全行業(yè)完成出口 交貨值17855.43億元，同比增長(cháng)2.53%。出口增速行業(yè)中，農業(yè)機械提高9.8個(gè)百分點(diǎn)，文化辦公設備提高8.59個(gè)百分點(diǎn)，機床工具提高7.91個(gè)百分點(diǎn)。出口金額增速高的是礦井提升設備，增幅為95.59%?！ ?013年機械工業(yè)消耗鋼材1.33億噸，同比增長(cháng)4%。預計2014年國民經(jīng)濟將企穩回升，基礎設施投資繼續增長(cháng)，城鎮化促進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程步伐加快，將帶動(dòng)機械工業(yè)需求有所回升。同時(shí)，我國機械產(chǎn)品保有量已經(jīng)達到較大規模，產(chǎn)品更新?lián)Q代和維護修理量將明顯上升。預計2014年我國機械工業(yè)增加值增速高于2013年，將達到11%；鋼材消費量將達到1.4億噸，同比增長(cháng)5.3%；鋼管用量約為1400萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12%?！ ∈吞烊粴夤芫€(xiàn)管用量持平 在全球經(jīng)濟溫和增長(cháng)的情況下，國際石油天然氣市場(chǎng)在2014年將呈現出石油需求保持穩步增長(cháng)、石油供給仍將較快增加、美元走強抑制石油價(jià)格上漲三個(gè)特點(diǎn)。天然氣在我國能源消費中的比例目前為5.3%，預計2014年我國天然氣產(chǎn)量將達到1310億立方米，原油產(chǎn)量將達到2.2億噸?！ √岣咔鍧嵞茉从昧繉⑹故吞烊粴廨斔凸芫€(xiàn)成為鋼管市場(chǎng)需求的亮點(diǎn)，拉動(dòng)鋼管產(chǎn)量較快增長(cháng)。2014年中石油將續建西氣東輸三線(xiàn)中段、永泰聯(lián)絡(luò )線(xiàn)、陜京四線(xiàn)，中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程（包括新粵浙管道和新魯管道）正在啟動(dòng)，其相關(guān)干線(xiàn)、支線(xiàn)和配套管網(wǎng)也將陸續展開(kāi)。與此同時(shí)，非常規天然氣輸送管道建設也拉開(kāi)了序幕，例如中石油開(kāi)始鋪設我國條頁(yè)巖氣管道，全長(cháng)約93公里。煤層氣管道建設也進(jìn)入了快車(chē)道，以山西沁水盆地為例，在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設13條煤層氣管道，輸氣管線(xiàn)總長(cháng)2054公里，設計輸氣能力120億立方米。煤制氣開(kāi)發(fā)也已啟動(dòng)，到2015年將建煤制氣項目12個(gè)，產(chǎn)能700億立方米；到2020年煤制氣項目將達到20個(gè)，產(chǎn)能達到1200億立方米。預計需要新建3條輸氣管道，目前在建的有大唐煤制氣進(jìn)京管道和伊犁煤制氣管道。 新型城鎮化將帶動(dòng)城市燃氣管網(wǎng)、成品油（汽油、柴油）管網(wǎng)的發(fā)展。一方面，我國將繼續推進(jìn)城市燃氣管網(wǎng)和成品油管網(wǎng)的建設；到2015年，我國城鎮天然氣管網(wǎng)將達到43萬(wàn)公里~45萬(wàn)公里，到“十二五”末我國城市燃氣管網(wǎng)總長(cháng)度將達到60萬(wàn)公里。成品油管網(wǎng)將保證城市成品油供應能力和提升成品油行業(yè)的水平。以江西省為例，2014年我國將啟動(dòng)鋪設長(cháng)沙-南昌成品油管道，長(cháng)達360公里，到2015年，全省計劃完成5條成品油長(cháng)輸管道，總長(cháng)度達1250公里，連接全省加油站總量達3800座。另一方面，2013年11月22日青島黃濰輸油管線(xiàn)爆炸特大事故的發(fā)生，將加大城市對舊有油氣管線(xiàn)的更新力度。以上海市為例，上海市燃氣管網(wǎng)規模2.3萬(wàn)公里，使用燃氣的歷史長(cháng)達147年，舊有管道（鑄鐵管）改造的任務(wù)很繁重。上海市自2013年開(kāi)始實(shí)施120公里燃氣隱患管網(wǎng)的改造，預計在2014年內完成。這只是我國城市舊有油氣管道改造的序幕?！ ☆A計2014年國內市場(chǎng)陸地上天然氣、原油、成品油長(cháng)輸管線(xiàn)、非常規天然氣管線(xiàn)、城市燃氣管網(wǎng)和成品油管網(wǎng)所用管線(xiàn)管總量為650萬(wàn)噸，油井管400萬(wàn)噸（其中無(wú)縫管320萬(wàn)噸，焊管80萬(wàn)噸），共計石油專(zhuān)用管約1050萬(wàn)噸，與2013年管線(xiàn)管用量大致持平?！ 〉V漿管線(xiàn)需求是外貿新亮點(diǎn) 2013年中國鋼管外貿取得很大進(jìn)展，是鋼材出口三大產(chǎn)品（冷板系列、熱板系列、管材系列）之一，出口集中地為東南亞、中東和北美地區。然而，由于貿易保護主義明顯增加，我國鋼管出口將面臨更多困難。西方發(fā)達國家如美國、歐盟、加拿大因自身“再工業(yè)化”，發(fā)展中國家如巴西、印度、墨西哥為保護本土企業(yè)，都對我國企業(yè)發(fā)起“雙反”調查。根據相關(guān)機構統計，國際金融危機爆發(fā)5年來(lái)，各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施。據統計，2013年境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起?！ ∪欢?，鋼管外貿形勢也有有利的一面。世界石油版圖在悄悄變化，美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成功，意味著(zhù)其能源自給率大大提升，依賴(lài)中東石油供給的需求已經(jīng)弱化；我國中海油、中石油、中石化等企業(yè)得到海外發(fā)展的新機遇；世界非常規天然氣的發(fā)展，促進(jìn)了世界多個(gè)地區油氣長(cháng)輸管線(xiàn)建設的蓬勃興起，除了在建的管線(xiàn)以外，規劃的管線(xiàn)長(cháng)度達14.3萬(wàn)公里，其中75%是天然氣管線(xiàn)，未來(lái)的世界油氣專(zhuān)用管市場(chǎng)留有發(fā)展的空間。同時(shí)，國外的礦漿管線(xiàn)需求也是一個(gè)外貿新亮點(diǎn)。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠(chǎng)生產(chǎn)的X70鋼級、單管長(cháng)度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞，應用于巴布亞新幾內亞的礦漿輸送管線(xiàn)工程。按照“借船出?！钡乃悸?，天津鋼管集團公司在美國建設無(wú)縫鋼管石油套管加工基地，為我國鋼管“走出去”作出了示范。我國鋼管企業(yè)在外貿上不僅僅是出口鋼管實(shí)物，還可以出口鋼管設備和技術(shù)等。
